Australia

Lady Sarah Ashley is een Engelse aristocrate die een ranch, genaamd Faraway Downs erft in Australië in 1939. Ze wordt hier lastiggevallen door veebaronnen en zoekt hulp bij de veedrijver, Drover. Ze werkt in eerste instantie met tegenzin met hem, maar ten slotte valt ze als een blok voor hem. Ondertussen nemen ze ook de zorg op zich voor de halfbloed Aboriginal jongen, Nullah. Hun leven krijgt een drastische wending wanneer Darwin, de stad waarin ze wonen het mikpunt wordt van bombardementen, als de Japanners Australië binnenvallen.