Awful Dr. Orloff

De psychopatische Dr. Orloff (Howard Vernon) gebruikt de huid van overleden jonge vrouwen om het gezicht van zijn mismaakte dochter opt te lappen. De operaties blijven echter mislukken en Orloff besluit het gezicht van een levende vrouw te gaan gebruiken. Hij tart het noodlot en laat zijn wrede oog vallen op het liefje van een politie-inspecteur…