Richard Golding, Pamela Bowden, David Read Holst: The Perfect Fool (CD)

De opera opent met een tovenaar die zijn mystieke wegen bewandelt en de geesten van lucht, vuur en water oproept in de vorm van een schitterend ballet. Zijn plan is om de Prinses te huwen die voorbestemd is om diezelfde dag nog een echtgenoot te kiezen. Een oudere moeder komt binnen met een slaperige, slaperige zoon op sleeptouw. De moeder is geobsedeerd door een voorspelling dat haar zoon de prinses het hof zal maken en voor zich zal winnen. Er is natuurlijk een elixer en als dat eenmaal is uitgewerkt, zal de man die dat doet door de Prinses bemind worden. De tovenaar probeert er wat van op de prinses. De moeder heeft het al verwisseld voor zuiver water, terwijl ze haar geeuwende zoon het elixer toedient. De tovenaar wordt woedend en belooft iedereen dood en verderf te zaaien. Hij vertrekt. Er zijn een troubadour en een zwerver verschenen, die de Prinses het hof maken met gezang, maar daar heeft zij geen boodschap aan. Als de prinses de dwaas ziet, wordt ze verliefd op hem en vraagt hem met haar te trouwen. Hij antwoordt met het woord 'Nee', maar het hele scenario laat je je afvragen hoe hun toekomst eruit zal zien. De tovenaar keert terug met zijn gruwelen, maar na enkele strenge en bemoedigende woorden van de moeder wordt de hele bemanning van de tovenaar in brand gestoken.