Nach dem Mord an einem Touristenpärchen übernimmt der Kleinstadt-Gangster Slue (Paul L. Smith) deren Wagen. Zu seinem Schreck findet er auf dem Rücksitz des Wagens ein Baby. Slue und der Transvestit Pearl (David Carradine) schneiden dem Baby die Zunge heraus und wollen es zu ihrer stummen Tötungsmaschine heranziehen. Sonny Boy (Michael Boston) wächst in dieser absolut verrückten Umgebung auf, bis er die Arzttochter Rose (Alexandra Powers) kennenlernt und beginnt, sich gegen seine Eltern aufzulehnen, wodurch er eine Katastrophe heraufbeschwört ...
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