Travellers and Magicians

In Bhutan, een boeddhistisch koninkrijk in het hart van de Himalaya, woont Dondup. Hij verveelt zich in zijn geboortedorp en wil op avontuur. Dondup denkt met zijn voorbestemde lot te kunnen breken door weg te gaan en elders zijn geluk te beproeven. Vol verlangen naar een ander en beter leven, begint hij aan zijn reis, dromend van een toekomst in Amerika. Terwijl hij door het prachtige landschap van Bhutan lift, ontmoet hij een monnik en een appelverkoper. Samen reizen ze verder en Dondup maakt kennis met een papiermaker en zijn beeldschone dochter, Sonam. Tijdens hun reis vertelt de monnik het verhaal van Tashi, een jonge boer, die ook zijn leven wilde verbeteren. Tashi zag echter zijn plannen veranderen door een amoureuze ontmoeting. Het verhaal van de monnik wordt een mysterieuze fabel over lust, jaloezie en moord. Deze fabel werkt door in het hoofd van Dondup. De reis zelf overschaduwt zijn bestemming meer en meer, waardoor Dondup niet zo goed meer weet wat hij eigenlijk wil. Is het gras echt groener is aan de andere kant van de heuvel?